【课程大纲】

第一讲 理财沙龙背后的需求

 

Ø  案例：五星集团的理财沙龙

 

Ø  客户接受理财顾问的五个阶段

 

Ø  客户的需求层次与理财沙龙的重要价值

 

Ø  客户、银行、理财经理在理财沙龙中不同的诉求

 

Ø  理财沙龙与理财经理风格的界定

 

 

第二讲 理财沙龙的基本要素

 

Ø  Why：为什么要做沙龙

Ø  Who：对象是谁，谁来做，谁是关联者

Ø  What：主题是什么

Ø  When: 最合适的时间是

Ø  Where：最恰当的地点是

Ø  How:如何实施

 

 

第三讲 理财沙龙中的呈现与表达

 

Ø  开场：进场-接触-介绍-破冰-摘苹果

 

Ø  课中：WIIM-观点与讲述

 

Ø  收尾

 

本节讲师现场deomo具体操作，并分组按具体步骤练习。

 

 

第四讲 理财沙龙的主题规划

 

Ø  从"理念"到"产品"

 

Ø  从"内部资源"到"外部资源"

 

Ø  从"理财沙龙"到"沙龙"

【课程背景】

银行需要开展理财沙龙聚客，该怎么针对什么样的人员进行设计、如何安排内容的体系、如何邀约、请谁来讲，存在一系列待精进的内容。

本课程将主要针对上述内容中，一个理财沙龙的现场实施过程进行细致讲解。

【课程时长】

6H